Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1. Описание

Предназначена для настройки контакта.

Состоит из следующих элементов:

  1. Верхняя планка (Рис.1(1));
  2. Боковая панель (Рис.1(2));
  3. Панель вкладок (Рис.1(3)). 

Image RemovedImage Added

Рис. 1. Страница контакта

1.1. Верхняя панель

Верхняя панель состоит из пути к странице и кнопки "Закрыть". Кнопка "Закрыть" закрывает страницу контакта и открывает страницу "Контакты".

1.2. Боковая панель

Здесь отображается общая информация о контакте.

Состоит из следующих элементов:

  1. Опции;
  2. Аватар;
  3. Название контакта;
  4. Владелец;
  5. Описание
  6. Этикетки.

1.2.1. Опции

Нажмите кнопку Image Added, чтобы открыть параметры (Рис.2).

Image RemovedImage Added

Рис. 2. Опции

Image Removed Image Added (редактирование) - после нажатия кнопки редактирования откроется модальное окно "Редактировать  контакт" (Рис.3), в котором можно внести изменения.

Image RemovedImage Added

Рис. 3. Модальное окно "Редактировать  контакт"

Image Removed Image Added (удаление) - удаляет объект с подтверждением через модальное окно (Рис.4). После нажатия кнопки появляется модальное окно подтверждения. Нажатие кнопки "Да" – удаляет объект и открывает страницу "Контакты". Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, а объект не удаляется.

Image RemovedImage Added

Рис. 4. Модальное окно подтверждения удаления

1.2.2. Аватар

Аватар автоматически подставляется в качестве инициалов имени на соответствующем фоне для каждого Контакта.

Цвет фона аватара определяется первой буквой имени. Учитывается как латиница, так и кириллица.

1.2.3. Название контакта

Здесь отображается имя контакта.

1.2.4. Владелец

Здесь отображается имя владельца контакта.

1.2.5. Описание

Здесь отображается описание контакта.

1.2.6. Этикетки

Здесь отображаются метки контактов.

1.3. Панель вкладок

Панель вкладок отображает вкладки с данными для этого контакта.

Есть следующие вкладки:

  1. Средства связи;
  2. Атрибуты;
  3. Разрешения.

1.3.1. Средства связи

Кнопка "Добавить" открывает модальное окно "Добавить средство связи" (Рис.5).

Image RemovedImage Added

Рис. 5. Модальное окно "Добавить средство связи"

1.3.1.1. Модальное окно "Добавить средство связи"

Модальное окно "Добавить средство связи" состоит из следующих полей:

  1. Канал;
  2. Тип связи;
  3. Назначение.
1.3.1.1.1. Канал

В этом поле выбирается канал связи.

Доступны следующие каналы связи:

  • Телефон;
  • Электронный адрес.
Info

Новая опция связи добавляется на вкладку соответствующего канала. Если при создании нового варианта связи был выбран канал "Телефон", то этот вариант связи будет отображаться на вкладке "Телефон".

1.3.1.1.2. Тип связи

В этом поле выбирается тип связи.

В раскрывающемся списке отображаются те Типы связи, у которых Канал соответствует выбранному в поле Канал.

Более подробную информацию о Типах связи можно найти здесь.

1.3.1.1.3. Назначение

Здесь вводится контактная информация Контакта, например, номер телефона.

1.3.1.2. Вкладки каналов связи

Вкладки, на которых отображаются параметры связи для контакта.

Есть такие вкладки для каналов связи:

  1. Телефоны;
  2. Электронные адреса.
1.3.1.2.1. Телефоны

Вкладка "Телефоны" открыта по умолчанию (Рис.1(3)).

В этой вкладке отображаются телефонной связи.

Реестр состоит из набора полей:

  1. Телефон;
  2. Тип связи;
  3. Инструмент редактирования;
  4. Инструмент для удаления.
Info

Отметка Image Removed отображается Image Added отображается возле основного номера телефона.

1.3.1.2.1.1. Телефон

Здесь отображается номер телефона Контакта.

1.3.1.2.1.2. Тип связи

В этом поле отображается тип связи.

1.3.1.2.1.3. Инструмент редактирования

Используйте кнопку для редактирования варианта связи. После нажатия кнопки откроется модальное окно "Редактировать средство связи", в котором можно внести изменения.

1.3.1.2.1.4. Инструмент для удаления

Используется для удаления объекта с подтверждением через модальное окно. При наведении на кнопку удаления (Image Removed) отображается удаления Image Added отображается информация с названием инструмента - Image RemovedImage Added.  После нажатия кнопки удаления появляется модальное окно с подтверждениемНажатие кнопки "Да" удаляет объект и запись о нем. Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, объект не удаляется. 

1.3.1.2.2. Электронные адреса

Вкладка, в которой отображаются адреса электронных почт контакта.

Реестр состоит из набора полей:

  1. Электронный адрес;
  2. Тип связи;
  3. Инструмент редактирования;
  4. Инструмент для удаления.
Info

Отметка Image Removed отображается Image Added отображается возле основного электронного адреса.

1.3.1.2.2.1. Электронный адрес 

Здесь отображается адрес электронной почты контакта.

1.3.1.2.2.2. Тип связи

В этом поле отображается тип связи.

1.3.1.2.2.3. Инструмент редактирования

После нажатия кнопки Image Removed Image Addedоткроется модальное окно "Редактировать средство связи", в котором можно внести изменения.

1.3.1.2.2.4. Инструмент для удаления

Используется для удаления объекта с подтверждением через модальное окно. При наведении на кнопку удаления (Image RemovedImage Added) отображается информация с названием инструмента - Image RemovedImage Added.  После нажатия кнопки удаления появляется модальное окно с подтверждениемНажатие кнопки "Да" удаляет объект и запись о нем. Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, объект не удаляется. 

1.3.2. Атрибуты

Он предназначен для создания переменных для Контакта.

Нажмите кнопку Image Removed Image Added, чтобы добавить новый атрибут. После нажатия кнопки откроется модальное окно "Добавить атрибут" (Рис.6).

Image RemovedImage Added

Рис. 6. Модальное окно "Добавить атрибут"

1.3.2.1. Модальное окно "Добавить атрибут"

Модальное окно "Добавить атрибут" состоит из следующих элементов:

  1. Поле "Ключ";
  2. Поле "Значение";
  3. Кнопка "Добавить";
  4. Кнопка "Отменить".
1.3.2.1.1. Поле "Ключ"

Поле предназначено для ввода ключа.

1.3.2.1.2. Поле "Значение"

Поле предназначено для ввода значения.

1.3.2.1.3. Кнопка "Добавить"

Нажатие кнопки "Добавить" добавляет данный атрибут.

1.3.2.1.4. Кнопка "Отменить"

Нажатие кнопки "Отменить" закрывает модальное окно, и атрибут не добавляется.

1.3.2.2. Реестр

Реестр состоит из набора полей (Рис.7):

  1. Ключ;
  2. Значение;
  3. Инструмент редактирования;
  4. Инструмент для удаления.

Image RemovedImage Added

Рис. 7. Вкладка "Атрибуты"

1.3.2.2.1. Ключ

В этом поле отображается ключ атрибута.

1.3.2.2.2. Значение

В этом поле отображается значение атрибута.

1.3.2.2.3. Инструмент редактирования

Используйте кнопку Image Removed для Image Added для редактирования атрибута. После нажатия кнопки Image Removed откроется кнопки Image Added  откроется модальное окно "Редактировать атрибут", в котором можно внести изменения.

1.3.2.2.4. Инструмент для удаления

Используется для удаления объекта с подтверждением через модальное окно. При наведении на кнопку удаления (Image RemovedImage Added) отображается информация с названием инструмента - Image RemovedImage Added.  После нажатия кнопки удаления появляется модальное окно с подтверждениемНажатие кнопки "Да" удаляет объект и запись о нем. Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, объект не удаляется. 

1.3.3. Разрешения

Здесь указываются Роли и их права по отношении к этому Контакту.

Состоит из таких частей:

  1. Инструмента создания (Рис.8(1));
  2. Инструмент обновления реестра записей (Рис.8(2));
  3. Реестра записей (Рис.8(3));
  4. Пагинации (Рис.8(4)).

Image RemovedImage Added

Рис. 8. Вкладка  "Разрешения"

При создании пользователя, в реестр записей попадают такие пользователи/роли:

  1. Нет записей на странице детали  "Управление записями" раздела contacts - только пользователь, который создал этот контакт.
  2. Есть записи на странице детали  "Управление записями" раздела contacts:
    • пользователь, который создал этот контакт;
    • те "Получатели", которые указаны на странице детали  "Управление записями" раздела contacts, у которых "Праводатель" является создателем контакта. Берутся во внимание все роли пользователя, который создал этот контакт, и сам пользователь. 
Note
titleПримечание!

Указанные роли и их права относительно этого контакта используются в случае, когда на странице  "Разделы" включено "Управление записями" (переключатель в положении вкл.) в разделе contacts.

1.3.3.1. Инструмент создания

Для добавления роли используется кнопка добавления - Image RemovedImage Added. При нажатии на кнопку добавления открывается модальное окно (Рис.9). При нажатии на поле "Получатель" открывается выпадающий список, в котором содержится перечень всех ролей и пользователь. 

Для быстрого поиска нужного пользователя, или роли, можно использовать поле "Роль", как поисковое: ввести имя искомого пользователя, или роли, и в выпадающем списке будут отображаться только пользователи, или роли, содержащие введенное имя.

Различить пользователя от роли можно по иконкам:

Image Removed Image Added - пользователь;

Image Removed Image Added - роль.

Нажатие на конкретную роль, или пользователя, выбирает ее. Нажатие кнопки "Добавить" добавляет выбранную роль в реестр записей. Нажатие кнопки "Закрыть" закрывает модальное окно без добавления в реестр записей. Нажатие кнопки закрытия (Image Removed) закрывает модальное окно без добавления в реестр записей.Image Removed 

Image Added

Рис. 9. Модальное окно для добавления роли в "Разрешения"

Добавленная роль, или пользователь, имеют такие параметры:

  • Читать - Разрешено;
  • Редактировать - Запрещено;
  • Удалять - Запрещено.

Эти параметры можно изменить выбрав в выпадающем списке колонки необходимое значение. 

Info

Пользователь, создавший этот контакт, имеет вариант доступа "Управление" для всех действий.

1.3.3.2. Инструмент обновления реестра записей

Include Page
Инструмент обновления реестра записей
Инструмент обновления реестра записей

1.3.3.3. Реестр записей

Состоит из таких колонок:

  • Имя - название роли;
  • Читать - выпадающий список с правами на чтение;
  • Редактировать - выпадающий список с правами на редактирование;
  • Удалять - выпадающий список с правами на удаление.

Варианты доступов:

  • Разрешено - действие разрешено;
  • Управление - разрешено з делегированием (сам имеет разрешение и может предоставлять такое разрешение другим);
  • Запрещено - действие запрещено.

1.3.3.4. Пагинация

Include Page
Пагинация
Пагинация

2. Возможности

2.1. Добавить средство связи с контактом.

ЦельДобавить электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Нажать на кнопку "Добавить". Откроется модальное окно "Добавить средство связи".
  3. Выберите "Электронный адрес" в поле "Канал". Введите остальную информацию.
  4. Нажмите кнопку "Сохранить".
  5. Нажать на кнопку "Добавить".
РезультатМодальное окно закрывается. Запись добавляется в реестр на вкладке "Электронные адреса".

2.2. Удалить средство связи

ЦельУдалить электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие электронного адреса.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Открыть вкладку "Электронные адреса"
  3. Найти в реестре записей тип связи, который необходимо удалить.
  4. Нажать на кнопку удаления - Image RemovedImage Added. Открывается модальное окно для подтверждения удаления.
  5. Нажать кнопку "Удалить"
РезультатЭлектронный адрес удалён.

2.3. Редактировать средство связи

ЦельРедактировать электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие электронного адреса.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Открыть вкладку "Электронные адреса"
  3. Найти в реестре записей тип связи, который необходимо изменить.
  4. Нажмите кнопку редактирования Image Removed в Image Added в записи этого электронного письма. Откроется модальное окно "Редактировать вариант связи".
  5. Внести изменения.
  6. Нажмите кнопку "Сохранить".
РезультатДанные сохранены.

2.4. Добавление атрибута контакта

ЦельДобавить атрибут контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Атрибуты".
  2. Нажмите кнопку Image Removed Image Added. Откроется модальное окно "Добавить атрибут".
  3. Введите данные в поля "Ключ" и "Значение".
  4. Нажмите кнопку Добавить.
РезультатДанные сохранены.

2.5. Удалить атрибут контакта

ЦельУдалить атрибут контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие атрибута(-ов).

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Атрибуты".
  2. Найдите запись атрибута, которую хотите удалить.
  3. Нажмите на кнопку удаления - Image Removed Image Added. Откроется модальное окно для подтверждения удаления;
  4. Нажмите кнопку «Да».
РезультатАтрибут удаляется из записей реестра.

2.6. Измените атрибут контакта

ЦельИзменить атрибут контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие атрибута(-ов).

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Атрибуты".
  2. Найдите запись атрибута, которую хотите изменить.
  3. Нажмите на кнопку удаления - Image Removed Image Added. Откроется модальное окно "Редактировать атрибут";
  4. Внести изменения.
  5. Нажмите кнопку "Редактировать".
РезультатДанные сохранены.

2.7. Добавление роли или пользователя в список тех, кто имеют доступ к пользователю

ЦельДобавить роль, с которой будет доступ к пользователю
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Разрешения".
  2. Нажать на кнопку добавления. Откроется модальное окно "Добавить получателя".
  3. Нажать на поле "Получатель". Откроется выпадающий список.
  4. Выбрать из списка необходимую роль или пользователя.
  5. Нажать на кнопку "Добавить".
РезультатМодальное окно закрывается. В реестр добавляется выбранная роль.

2.8. Удаление роли или пользователя из списка тех, кто имеет доступ к контакту

ЦельУдалить роль, с которой был доступ к контакту
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного пользователя;
  5. Наличие минимум одной записи в реестре записей.

Сценарий:


  1. Откройте вкладку "Разрешения".
  2. Найти роль или пользователя, которого нужно удалить из списка.
  3. Нажмите на кнопку удаления – Image RemovedImage Added.
РезультатВыбранная роль, или пользователь, удаляется из реестра.

2.9. Изменение разрешения на действия пользователя, относительно контакта

ЦельИзменить разрешение на действия
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного пользователя;
  5. Наличие минимум одной записи в реестре записей.

Сценарий:


  1. Найти роль или пользователя, которому нужно изменить разрешение на действия.
  2. Нажать на поле в нужной колонке. Откроется выпадающий список.
  3. Выбрать из выпадающего списка необходимое значение и нажать на него.
РезультатВ колонке изменяется разрешение.


Table of Contents