1. Описание

Предназначена для настройки контакта.

Состоит из следующих элементов:

1. Верхняя

1. панель (Рис.1(1));

2. Боковая панель (Рис.1(2));

3. Панель вкладок (Рис.1(3)). 

Image Removed

Image Added

Рис. 1. Страница контакта

1.1. Верхняя панель

Верхняя панель состоит из пути к странице и кнопки "Закрыть". Кнопка "Закрыть" закрывает страницу контакта и открывает страницу "Контакты".

1.2. Боковая панель

Здесь отображается общая информация о контакте.

Состоит из следующих элементов:

1. Опции;

2. Аватар;

1. Название контакта;

2. Владелец;

3. Описание

4. Этикетки.

1.2.1. Опции

Нажмите кнопку Image Added, чтобы открыть параметры (Рис.2).Image Removed

Image Added

Рис. 2. Опции

Image Removed Image Added (редактирование) - после нажатия кнопки редактирования откроется модальное окно "Редактировать  контакт" (Рис.3), в котором можно внести изменения.Image Removed

Image Added

Рис. 3. Модальное окно "Редактировать  контакт"

Image Removed Image Added (удаление) - удаляет объект с подтверждением через модальное окно (Рис.4). После нажатия кнопки появляется модальное окно подтверждения. Нажатие кнопки "Да" – удаляет объект и открывает страницу "Контакты". Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, а объект не удаляется.Image Removed

Image Added

Рис. 4. Модальное окно подтверждения удаления

1.2.2. Аватар

Аватар автоматически подставляется в качестве инициалов имени на соответствующем фоне для каждого Контакта.

Цвет фона аватара определяется первой буквой имени. Учитывается как латиница, так и кириллица.

1.2.3.

Название контакта

Здесь отображается имя контакта.

1.2.4. Владелец

Здесь отображается имя владельца контакта.

1.2.5. Описание

Здесь отображается описание контакта.

1.2.6. Этикетки

Здесь отображаются метки контактов.

1.3. Панель вкладок

Панель вкладок отображает вкладки с данными для этого контакта.

Есть следующие вкладки:

1. Средства связи;
2. Переменные;
3. Разрешения.

1.3.1. Средства связи

Кнопка "Добавить" открывает модальное окно "Добавить средство связи" (Рис.5).

Image Removed

Рис. 5. Модальное окно "Добавить средство связи"

1.3.1.1. Модальное окно "Добавить средство связи"

Модальное окно "Добавить средство связи" состоит из следующих полей:

1. Канал;
2. Тип связи;
3. Назначение.

1.3.1.1.1. Канал

В этом поле выбирается канал связи.

Доступны следующие каналы связи:

• Телефон;
• Электронный адрес.

1.3.1.1.2. Тип связи

В этом поле выбирается тип связи.

В раскрывающемся списке отображаются те Типы связи, у которых Канал соответствует выбранному в поле Канал.

Более подробную информацию о Типах связи можно найти здесь.

1.3.1.1.3. Назначение

Здесь вводится контактная информация Контакта, например, номер телефона.

1.3.1.2. Вкладки каналов связи

Вкладки, на которых отображаются параметры связи для контакта.

Есть такие вкладки для каналов связи:

1. Телефоны;
2. Электронные адреса.

1.3.1.2.1. Телефоны

Вкладка "Телефоны" открыта по умолчанию (Рис.1(3)).

В этой вкладке отображаются телефонной связи.

Реестр состоит из набора полей:

1. Телефон;
2. Тип связи;
3. Инструмент редактирования;
4. Инструмент для удаления.

1.3.1.2.1.1. Телефон

Здесь отображается номер телефона Контакта.

1.3.1.2.1.2. Тип связи

В этом поле отображается тип связи.

1.3.1.2.1.3. Инструмент редактирования

Используйте кнопку для редактирования варианта связи. После нажатия кнопки откроется модальное окно "Редактировать средство связи", в котором можно внести изменения.

1.3.1.2.1.4. Инструмент для удаления

1.3.1.2.2. Электронные адреса

Вкладка, в которой отображаются адреса электронных почт контакта.

Реестр состоит из набора полей:

1. Электронный адрес;
2. Тип связи;
3. Инструмент редактирования;
4. Инструмент для удаления.

1.3.1.2.2.1. Электронный адрес 

Здесь отображается адрес электронной почты контакта.

1.3.1.2.2.2. Тип связи

В этом поле отображается тип связи.

1.3.1.2.2.3. Инструмент редактирования

После нажатия кнопки Image Removed откроется модальное окно "Редактировать средство связи", в котором можно внести изменения.

1.3.1.2.2.4. Инструмент для удаления

1.3.2. Переменные

Он предназначен для создания переменных для Контакта.

Нажмите кнопку Image Removed, чтобы добавить новую переменную. После нажатия кнопки откроется модальное окно Добавить переменную (Рис.6).

Image Removed

Рис. 6. Модальное окно добавления переменной

1.3.2.1. Добавить переменное модальное окно

Модальное окно "Добавить переменную" состоит из следующих элементов:

1. Поле "Ключ";
   
2. Поле "Значение";
3. Кнопка "Добавить";
4. Кнопка "Отменить".

1.3.2.1.1. Поле "Ключ"

Поле предназначено для ввода ключа.

1.3.2.1.2. Поле "Значение"

Поле предназначено для ввода значения.

1.3.2.1.3. Кнопка "Добавить"

Нажатие кнопки "Добавить" добавляет введенную переменную.

1.3.2.1.4. Кнопка "Отменить"

Нажатие кнопки "Отменить" закрывает модальное окно, и переменная не добавляется.

1.3.2.2. Реестр

Реестр состоит из набора полей (Рис.7):

1. Ключ;
2. Значение;
3. Инструмент редактирования;
4. Инструмент для удаления.

Image Removed

Рис. 7. Вкладка "Переменные"

1.3.2.2.1. Ключ

В этом поле отображается ключ переменной.

1.3.2.2.2. Значение

В этом поле отображается значение переменной.

1.3.2.2.3. Инструмент редактирования

Используйте кнопку Image Removed для редактирования переменной. После нажатия кнопки Image Removed откроется модальное окно "Редактировать переменную", в котором можно внести изменения.

1.3.2.2.4. Инструмент для удаления

1.3.3. Разрешения

Здесь указываются Роли и их права по отношении к этому Контакту.

Состоит из таких частей:

1. Инструмента создания (Рис.8(1));
2. Инструмент обновления реестра записей (Рис.8(2));
3. Реестра записей (Рис.8(3));
4. Пагинации (Рис.8(4)).

Image Removed

Рис. 8. Страница детали "Разрешения"

При создании пользователя, в реестр записей попадают такие пользователи/роли:

1. Нет записей на странице детали  "Управление записями" раздела contacts - только пользователь, который создал этот контакт.
2. Есть записи на странице детали  "Управление записями" раздела contacts:
   • пользователь, который создал этот контакт;
   • те "Получатели", которые указаны на странице детали  "Управление записями" раздела contacts, у которых "Праводатель" является создателем контакта. Берутся во внимание все роли пользователя, который создал этот контакт, и сам пользователь. 

1.3.3.1. Инструмент создания

Для добавления роли используется кнопка добавления - Image Removed. При нажатии на кнопку добавления открывается модальное окно (Рис.9). При нажатии на поле "Получатель" открывается выпадающий список, в котором содержится перечень всех ролей и пользователь. 

Для быстрого поиска нужного пользователя, или роли, можно использовать поле "Роль", как поисковое: ввести имя искомого пользователя, или роли, и в выпадающем списке будут отображаться только пользователи, или роли, содержащие введенное имя.

Различить пользователя от роли можно по иконкам:

Image Removed - пользователь;

Image Removed - роль.

Нажатие на конкретную роль, или пользователя, выбирает ее. Нажатие кнопки "Добавить" добавляет выбранную роль в реестр записей. Нажатие кнопки "Закрыть" закрывает модальное окно без добавления в реестр записей. Нажатие кнопки закрытия (Image Removed) закрывает модальное окно без добавления в реестр записей.

Image Removed

Рис. 9. Модальное окно для добавления роли в "Разрешения"

Добавленная роль, или пользователь, имеют такие параметры:

• Читать - Разрешено;
• Редактировать - Запрещено;
• Удалять - Запрещено.

Эти параметры можно изменить выбрав в выпадающем списке колонки необходимое значение. 

1.3.3.2. Инструмент обновления реестра записей

1.3.3.3. Реестр записей

Состоит из таких колонок:

• Имя - название роли;
• Читать - выпадающий список с правами на чтение;
• Редактировать - выпадающий список с правами на редактирование;
• Удалять - выпадающий список с правами на удаление.

Варианты доступов:

• Разрешено - действие разрешено;
• Управление - разрешено з делегированием (сам имеет разрешение и может предоставлять такое разрешение другим);
• Запрещено - действие запрещено.

1.3.3.4. Пагинация

2. Возможности

2.1. Добавить средство связи с контактом.

2.2. Удалить средство связи

Цель	Удалить электронный адрес контакта
Предусловия	Доступ к приложению CRM; Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM; Разрешение на редактирование в разделе "Контакты"; Наличие минимум одного контакта, или создание нового; Наличие электронного адреса.
Сценарий:	Открыть вкладку "Средства связи". Открыть вкладку "Электронные адреса" Найти в реестре записей тип связи, который необходимо удалить. Нажать на кнопку удаления -

Image Removed

Image Added. Открывается модальное окно для подтверждения удаления. Нажать кнопку "

Удалить

Да"
Результат	Электронный адрес удалён.

2.3. Редактировать средство связи

Цель	Редактировать электронный адрес контакта
Предусловия	Доступ к приложению CRM; Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM; Разрешение на редактирование в разделе "Контакты"; Наличие минимум одного контакта, или создание нового; Наличие электронного адреса.
Сценарий:	Открыть вкладку "Средства связи". Открыть вкладку "Электронные адреса" Найти в реестре записей тип связи, который необходимо изменить. Нажмите кнопку редактирования

Image Removed

Image Added в записи этого электронного письма. Откроется модальное окно "Редактировать вариант связи". Внести изменения. Нажмите кнопку "Сохранить".
Результат	Данные сохранены.

2.4. Добавление

атрибута контакта

Цель	Добавить

переменную

атрибут контакта
Предусловия	Доступ к приложению CRM; Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM; Разрешение на редактирование в разделе "Контакты"; Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
Сценарий:	Открыть вкладку "

Переменные

Атрибуты". Нажмите кнопку

Image Removed

Image Added. Откроется модальное окно "Добавить

переменную

атрибут". Введите данные в поля "Ключ" и "Значение". Нажмите кнопку "Добавить".
Результат	Данные сохранены.

2.5. Удалить

атрибут контакта

Цель	Удалить

переменную

атрибут контакта
Предусловия	Доступ к приложению CRM; Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM; Разрешение на редактирование в разделе "Контакты"; Наличие минимум одного контакта, или создание нового; Наличие

переменной

атрибута(-

их

ов).
Сценарий:	Открыть вкладку "

Переменные

Атрибуты". Найдите запись

переменной

атрибута, которую хотите удалить. Нажмите на кнопку удаления -

Image Removed

Image Added. Откроется модальное окно для подтверждения удаления; Нажмите кнопку

«Да»

«Да».

Результат

Переменная

Атрибут удаляется из записей реестра.

2.6. Измените

атрибут контакта

Цель	Изменить

переменную

атрибут контакта
Предусловия	Доступ к приложению CRM; Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM; Разрешение на редактирование в разделе "Контакты"; Наличие минимум одного контакта, или создание нового; Наличие

переменной

атрибута(-

их

ов).
Сценарий:	Открыть вкладку "

Переменные

Атрибуты". Найдите запись

переменной

атрибута, которую хотите изменить. Нажмите на кнопку удаления -

Image Removed

Image Added. Откроется модальное окно "Редактировать

переменную

атрибут"; Внести изменения. Нажмите кнопку "Редактировать".
Результат	Данные сохранены.

2.7. Добавление роли или пользователя в список тех, кто имеют доступ к пользователю

2.8. Удаление роли или пользователя из списка тех, кто имеет доступ к контакту

Цель	Удалить роль, с которой был доступ к контакту
Предусловия	Доступ к приложению CRM; Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM; Разрешение на редактирование в разделе "Контакты"; Наличие минимум одного пользователя; Наличие минимум одной записи в реестре записей.
Сценарий:	Откройте вкладку "Разрешения". Найти роль или пользователя, которого нужно удалить из списка. Нажмите на кнопку удаления –

Image Removed

Image Added.
Результат	Выбранная роль, или пользователь, удаляется из реестра.

2.9. Изменение разрешения на действия пользователя, относительно контакта