Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

1. Описание

Предназначена для настройки контакта.

Состоит из следующих элементов:

  1. Верхняя планка (Рис.1(1));
  2. Боковая панель (Рис.1(2));
  3. Панель вкладок (Рис.1(3)). 

Рис. 1. Страница контакта

1.1. Верхняя панель

Верхняя панель состоит из пути к странице и кнопки "Закрыть". Кнопка "Закрыть" закрывает страницу контакта и открывает страницу "Контакты".

1.2. Боковая панель

Здесь отображается общая информация о контакте.

Состоит из следующих элементов:

  1. Опции;
  2. Аватар;
  3. Контактное лицо;
  4. Владелец;
  5. Описание
  6. Этикетки.

1.2.1. Опции

Нажмите кнопку, чтобы открыть параметры (Рис.2).

Рис. 2. Опции

(редактирование) - после нажатия кнопки редактирования откроется модальное окно "Редактировать  контакт" (Рис.3), в котором можно внести изменения.

Рис. 3. Модальное окно "Редактировать  контакт"

(удаление) - удаляет объект с подтверждением через модальное окно (Рис.4). После нажатия кнопки появляется модальное окно подтверждения. Нажатие кнопки "Да" – удаляет объект и открывает страницу "Контакты". Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, а объект не удаляется.

Рис. 4. Модальное окно подтверждения удаления

1.2.2. Аватар

Аватар автоматически подставляется в качестве инициалов имени на соответствующем фоне для каждого Контакта.

Цвет фона аватара определяется первой буквой имени. Учитывается как латиница, так и кириллица.

1.2.3. Контактное лицо

Здесь отображается имя контакта.

1.2.4. Владелец

Здесь отображается имя владельца контакта.

1.2.5. Описание

Здесь отображается описание контакта.

1.2.6. Этикетки

Здесь отображаются метки контактов.

1.3. Панель вкладок

Панель вкладок отображает вкладки с данными для этого контакта.

Есть следующие вкладки:

  1. Средства связи;
  2. Переменные;
  3. Разрешения.

1.3.1. Средства связи

Кнопка "Добавить" открывает модальное окно "Добавить средство связи" (Рис.5).

Рис. 5. Модальное окно "Добавить средство связи"

1.3.1.1. Модальное окно "Добавить средство связи"

Модальное окно "Добавить средство связи" состоит из следующих полей:

  1. Канал;
  2. Тип связи;
  3. Назначение.
1.3.1.1.1. Канал

В этом поле выбирается канал связи.

Доступны следующие каналы связи:

  • Телефон;
  • Электронный адрес.

Новая опция связи добавляется на вкладку соответствующего канала. Если при создании нового варианта связи был выбран канал "Телефон", то этот вариант связи будет отображаться на вкладке "Телефон".

1.3.1.1.2. Тип связи

В этом поле выбирается тип связи.

В раскрывающемся списке отображаются те Типы связи, у которых Канал соответствует выбранному в поле Канал.

Более подробную информацию о Типах связи можно найти здесь.

1.3.1.1.3. Назначение

Здесь вводится контактная информация Контакта, например, номер телефона.

1.3.1.2. Вкладки каналов связи

Вкладки, на которых отображаются параметры связи для контакта.

Есть такие вкладки для каналов связи:

  1. Телефоны;
  2. Электронные адреса.
1.3.1.2.1. Телефоны

Вкладка "Телефоны" открыта по умолчанию (Рис.1(3)).

В этой вкладке отображаются телефонной связи.

Реестр состоит из набора полей:

  1. Телефон;
  2. Тип связи;
  3. Инструмент редактирования;
  4. Инструмент для удаления.

Отметка  отображается возле основного номера телефона.

1.3.1.2.1.1. Телефон

Здесь отображается номер телефона Контакта.

1.3.1.2.1.2. Тип связи

В этом поле отображается тип связи.

1.3.1.2.1.3. Инструмент редактирования

Используйте кнопку для редактирования варианта связи. После нажатия кнопки откроется модальное окно "Редактировать средство связи", в котором можно внести изменения.

1.3.1.2.1.4. Инструмент для удаления

Используется для удаления объекта с подтверждением через модальное окно. При наведении на кнопку удаления () отображается информация с названием инструмента - .  После нажатия кнопки удаления появляется модальное окно с подтверждениемНажатие кнопки "Да" удаляет объект и запись о нем. Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, объект не удаляется. 

1.3.1.2.2. Электронные адреса

Вкладка, в которой отображаются адреса электронных почт контакта.

Реестр состоит из набора полей:

  1. Электронный адрес;
  2. Тип связи;
  3. Инструмент редактирования;
  4. Инструмент для удаления.

Отметка  отображается возле основного электронного адреса.

1.3.1.2.2.1. Электронный адрес 

Здесь отображается адрес электронной почты контакта.

1.3.1.2.2.2. Тип связи

В этом поле отображается тип связи.

1.3.1.2.2.3. Инструмент редактирования

После нажатия кнопки откроется модальное окно "Редактировать средство связи", в котором можно внести изменения.

1.3.1.2.2.4. Инструмент для удаления

Используется для удаления объекта с подтверждением через модальное окно. При наведении на кнопку удаления () отображается информация с названием инструмента - .  После нажатия кнопки удаления появляется модальное окно с подтверждениемНажатие кнопки "Да" удаляет объект и запись о нем. Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, объект не удаляется. 

1.3.2. Переменные

Он предназначен для создания переменных для Контакта.

Нажмите кнопку , чтобы добавить новую переменную. После нажатия кнопки откроется модальное окно Добавить переменную (Рис.6).

Рис. 6. Модальное окно добавления переменной

1.3.2.1. Добавить переменное модальное окно

Модальное окно "Добавить переменную" состоит из следующих элементов:

  1. Поле "Ключ";
  2. Поле "Значение";
  3. Кнопка "Добавить";
  4. Кнопка "Отменить".
1.3.2.1.1. Поле "Ключ"

Поле предназначено для ввода ключа.

1.3.2.1.2. Поле "Значение"

Поле предназначено для ввода значения.

1.3.2.1.3. Кнопка "Добавить"

Нажатие кнопки "Добавить" добавляет введенную переменную.

1.3.2.1.4. Кнопка "Отменить"

Нажатие кнопки "Отменить" закрывает модальное окно, и переменная не добавляется.

1.3.2.2. Реестр

Реестр состоит из набора полей (Рис.7):

  1. Ключ;
  2. Значение;
  3. Инструмент редактирования;
  4. Инструмент для удаления.

Рис. 7. Вкладка "Переменные"

1.3.2.2.1. Ключ

В этом поле отображается ключ переменной.

1.3.2.2.2. Значение

В этом поле отображается значение переменной.

1.3.2.2.3. Инструмент редактирования

Используйте кнопку для редактирования переменной. После нажатия кнопки откроется модальное окно "Редактировать переменную", в котором можно внести изменения.

1.3.2.2.4. Инструмент для удаления

Используется для удаления объекта с подтверждением через модальное окно. При наведении на кнопку удаления () отображается информация с названием инструмента - .  После нажатия кнопки удаления появляется модальное окно с подтверждениемНажатие кнопки "Да" удаляет объект и запись о нем. Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, объект не удаляется. 

1.3.3. Разрешения

Здесь указываются Роли и их права по отношении к этому Контакту.

Состоит из таких частей:

  1. Инструмента создания (Рис.8(1));
  2. Инструмент обновления реестра записей (Рис.8(2));
  3. Реестра записей (Рис.8(3));
  4. Пагинации (Рис.8(4)).

Рис. 8. Страница детали "Разрешения"

При создании пользователя, в реестр записей попадают такие пользователи/роли:

  1. Нет записей на странице детали  "Управление записями" раздела contacts - только пользователь, который создал этот контакт.
  2. Есть записи на странице детали  "Управление записями" раздела contacts:
    • пользователь, который создал этот контакт;
    • те "Получатели", которые указаны на странице детали  "Управление записями" раздела contacts, у которых "Праводатель" является создателем контакта. Берутся во внимание все роли пользователя, который создал этот контакт, и сам пользователь. 

Примечание!

Указанные роли и их права относительно этого контакта используются в случае, когда на странице  "Разделы" включено "Управление записями" (переключатель в положении вкл.) в разделе contacts.

1.3.3.1. Инструмент создания

Для добавления роли используется кнопка добавления - . При нажатии на кнопку добавления открывается модальное окно (Рис.9). При нажатии на поле "Получатель" открывается выпадающий список, в котором содержится перечень всех ролей и пользователь. 

Для быстрого поиска нужного пользователя, или роли, можно использовать поле "Роль", как поисковое: ввести имя искомого пользователя, или роли, и в выпадающем списке будут отображаться только пользователи, или роли, содержащие введенное имя.

Различить пользователя от роли можно по иконкам:

- пользователь;

- роль.

Нажатие на конкретную роль, или пользователя, выбирает ее. Нажатие кнопки "Добавить" добавляет выбранную роль в реестр записей. Нажатие кнопки "Закрыть" закрывает модальное окно без добавления в реестр записей. Нажатие кнопки закрытия () закрывает модальное окно без добавления в реестр записей.

Рис. 9. Модальное окно для добавления роли в "Разрешения"

Добавленная роль, или пользователь, имеют такие параметры:

  • Читать - Разрешено;
  • Редактировать - Запрещено;
  • Удалять - Запрещено.

Эти параметры можно изменить выбрав в выпадающем списке колонки необходимое значение. 

Пользователь, создавший этот контакт, имеет вариант доступа "Управление" для всех действий.

1.3.3.2. Инструмент обновления реестра записей

Обновление таблицы реестра записей выполняется нажатием на кнопку обновления - image-20241213-115639.png.

1.3.3.3. Реестр записей

Состоит из таких колонок:

  • Имя - название роли;
  • Читать - выпадающий список с правами на чтение;
  • Редактировать - выпадающий список с правами на редактирование;
  • Удалять - выпадающий список с правами на удаление.

Варианты доступов:

  • Разрешено - действие разрешено;
  • Управление - разрешено з делегированием (сам имеет разрешение и может предоставлять такое разрешение другим);
  • Запрещено - действие запрещено.

1.3.3.4. Пагинация

Состоит из поля "Записей на странице", в котором указывается количество записей (возможно задать от 1 до 1000) на одну страницу и кнопок вперед image-20241213-095758.png и назад image-20241213-095901.png для переключения страниц.

2. Возможности

2.1. Добавить средство связи с контактом.

ЦельДобавить электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Нажать на кнопку "Добавить". Откроется модальное окно "Добавить средство связи".
  3. Выберите "Электронный адрес" в поле "Канал". Введите остальную информацию.
  4. Нажмите кнопку "Сохранить".
  5. Нажать на кнопку "Добавить".
РезультатМодальное окно закрывается. Запись добавляется в реестр на вкладке "Электронные адреса".

2.2. Удалить средство связи

ЦельУдалить электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие электронного адреса.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Открыть вкладку "Электронные адреса"
  3. Найти в реестре записей тип связи, который необходимо удалить.
  4. Нажать на кнопку удаления - . Открывается модальное окно для подтверждения удаления.
  5. Нажать кнопку "Удалить"
РезультатЭлектронный адрес удалён.

2.3. Редактировать средство связи

ЦельРедактировать электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие электронного адреса.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Открыть вкладку "Электронные адреса"
  3. Найти в реестре записей тип связи, который необходимо изменить.
  4. Нажмите кнопку редактирования в записи этого электронного письма. Откроется модальное окно "Редактировать вариант связи".
  5. Внести изменения.
  6. Нажмите кнопку "Сохранить".
РезультатДанные сохранены.

2.4. Добавление переменную контакта

ЦельДобавить переменную контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Переменные".
  2. Нажмите кнопку . Откроется модальное окно "Добавить переменную".
  3. Введите данные в поля "Ключ" и "Значение".
  4. Нажмите кнопку Добавить.
РезультатДанные сохранены.

2.5. Удалить переменную контакта

ЦельУдалить переменную контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие переменной(-их).

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Переменные".
  2. Найдите запись переменной, которую хотите удалить.
  3. Нажмите на кнопку удаления - . Откроется модальное окно для подтверждения удаления;
  4. Нажмите кнопку «Да».
РезультатПеременная удаляется из записей реестра.

2.6. Измените переменную контакта

ЦельИзменить переменную контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие переменной(-их).

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Переменные".
  2. Найдите запись переменной, которую хотите изменить.
  3. Нажмите на кнопку удаления - . Откроется модальное окно "Редактировать переменную";
  4. Внести изменения.
  5. Нажмите кнопку "Редактировать".
РезультатДанные сохранены.


2.7. Добавление роли или пользователя в список тех, кто имеют доступ к пользователю

ЦельДобавить роль, с которой будет доступ к пользователю
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Разрешения".
  2. Нажать на кнопку добавления. Откроется модальное окно "Добавить получателя".
  3. Нажать на поле "Получатель". Откроется выпадающий список.
  4. Выбрать из списка необходимую роль или пользователя.
  5. Нажать на кнопку "Добавить".
РезультатМодальное окно закрывается. В реестр добавляется выбранная роль.

2.8. Удаление роли или пользователя из списка тех, кто имеет доступ к контакту

ЦельУдалить роль, с которой был доступ к контакту
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного пользователя;
  5. Наличие минимум одной записи в реестре записей.

Сценарий:


  1. Откройте вкладку "Разрешения".
  2. Найти роль или пользователя, которого нужно удалить из списка.
  3. Нажмите на кнопку удаления – .
РезультатВыбранная роль, или пользователь, удаляется из реестра.

2.9. Изменение разрешения на действия пользователя, относительно контакта

ЦельИзменить разрешение на действия
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного пользователя;
  5. Наличие минимум одной записи в реестре записей.

Сценарий:


  1. Найти роль или пользователя, которому нужно изменить разрешение на действия.
  2. Нажать на поле в нужной колонке. Откроется выпадающий список.
  3. Выбрать из выпадающего списка необходимое значение и нажать на него.
РезультатВ колонке изменяется разрешение.


  • No labels