| Table of Contents |
|---|
Описание
Данный раздел описывает алгоритм идентификации контакта при входящем чате (Рис. 1).
Рис.1. Идентифицированный контакт с чата
...
Стратегия необходима для выставления приоритетности параметров, по которым проходит поиск контакта.
Стандартное значение идентификации стратегии при установке продукта:
- "Phone ➔ Email ➔ Messenger Messenger Id".
Данная последовательность означает, что поиск клиента в первую очередь проводится по номеру телефона, если он был получен. Если CRM система не нашла клиента по номеру телефона, следующим критерием поиска будет электронная почта. Если и по ней идентификация не произошла — через идентификатор мессенджера. Детальнее описано на схеме ниже:
...
В соответствии с бизнес логикой, можно настроить следующую последовательность (приоритетность) идентификации:
- Email ➔ Phone ➔ Messenger ➔ Messenger Id
- Email ➔ Messenger ➔ Messenger Id
- Phone ➔ Email ➔ Messenger ➔ Messenger IdPhone ➔ Messenger
- Phone ➔ Messenger Id
- ➔ Messenger Id
3. Выбор стратегии идентификации
Для выбора стратегии идентификации, нужно зайти в дизайнер системы (1) (Рис. 2).
Рис. 2. Дизайнер системы
Потом, найти и выбрать "Настройки системыСистемние настройки" (1)
Рис. 3. Раздел настройки системы
Из списка системных (Рис. 4) настроек выбрать стратегию идентификации (1). Открыть её.
Рис. 4. Список системных настроек
На странице (Рис. 5), нажать на всплывающее окно поле "Значение по умолчанию" (1), выбрать нужную стратегию (2), и нажать сохранить (3). После перезагрузки системы, настройки будут активны.
Рис. 5. Окно системной настройки
...
По умолчанию, во время идентификации клиента, автоматически создается карточка контакта контакт с данными, которые получает CRM. Если клиент не был найден, тогда создается новый контакт и привязывается к чату. Если нужно отключить эту функцию — найти системную настройку "Allow contact creation" (1) Разрешить создавать контакт при идентификации в чате" (Рис. 6), и открыть её (21).
Рис. 6. Список системных настроек
Для того чтобы не создавать контакт во время идентификации чата, нужно убрать галочку (21) в поле (Рис. 7) и нажать кнопку "Сохранить" (2). После сохранения и перезагрузки системы, данные будут обновлены.
Рис. 7. Окно системной настройки
...