Описание
Данный раздел описывает алгоритм идентификации контакта в чате (Рис.1).
Рис.1. Идентифицированный контакт с чата
1. Параметры необходимые для идентификации
Поиск клиента может происходить по трем параметрам:
- номер телефона (Phone),
- адрес электронной почты (Email),
- идентификатор с мессенджера (Messenger Id);
2. Перечень базовых стратегий идентификации клиента
Стандартное значение при установке продукта:
- "Phone ➔ Email ➔ Messenger Id".
Данная последовательность означает, что для идентификации в первую очередь берется номер телефона клиента. Если CRM система не идентифицировала клиента по номеру телефона, следующим этапом будет электронная почта. Если и по ней идентификация не произошла — через идентификатор мессенджера. Детальнее описано на схеме ниже:
В соответствии с бизнес логикой, можно настроить следующую последовательность (приоритетность) идентификации:
- Email ➔ Phone ➔ Messenger Id
- Email ➔ Messenger Id
- Phone ➔ Email ➔ Messenger Id
- Phone ➔ Messenger Id
- ➔ Messenger Id
3. Выбор стратегии идентификации
Для выбора стратегии идентификации, нужно зайти в дизайнер системы (1) (Рис.2).
Рис. 2. Дизайнер системы
Потом, найти и выбрать "Настройки системы" (1)
Рис. 3. Раздел настройки системы
Из списка системных (Рис.4) настроек выбрать стратегию идентификации (1). Открыть её.
Рис. 4. Список системных настроек
На странице (Рис.5), нажать на всплывающее окно (1), выбрать нужную стратегию (2), и нажать сохранить (3). После перезагрузки системы, настройки будут активны.
Рис. 5. Окно системной настройки
4. Создание контакта во время идентификации чата
Во время идентификации клиента, автоматически создается карточка контакта с данными которые получает CRM. Если нужно отключить эту функцию. Нужно найти системную настройку "Allow contact creation" (1) (Рис.6), и открыть её (2).
Рис. 6. Список системных настроек
Для того чтобы не создавать контакт во время идентификации чата, нужно убрать галочку (2) в поле (Рис.7). После сохранения и перезагрузки системы, данные будут обновлены.
Рис. 7. Окно системной настройки