Опис
Цей розділ описує алгоритм створення та керування користувачами телефонії Webitel у системі Creatio.
Глосарій
Термін | Опис |
|---|---|
Користувач СRM | Користувач системи Creatio, у такого користувача немає можливості здійснювати або приймати дзвінки із системи Creatio. |
Користувач Webitel | Користувач телефонії Webitel. На додаток до використання CRM, він уже може здійснювати і керувати дзвінком з СТІ-панелі (CTI панель - один з інструментів телефонії в CRM Creatio. Користувач Webitel може приймати вхідні та виконувати вихідні дзвінки, як внутрішні, так і зовнішні, безпосередньо в системі Creatio). |
1. Додавання розділу "Користувачі Webitel" у робоче місце "Контакт центр"
Для відображення розділу "Користувачі Webitel" (Мал. 1), потрібно зайти у "Налаштування системи" (1).
Доступ до функції "Налаштування системи" (1) в Creatio за замовчуванням мають адміністратори системи. Ящо у вас не відображається цей елемент інтерфейсу, то вам потрібно звернутися до системного адмінвстратора.
Мал. 1. Вхід у "Налаштування системи"
Після цього відкрити в розділі «Налаштування зовнішнього вигляду» (Мал. 3) підрозділ «Налаштування робочих місць» (1).
Мал. 2. Налаштування робочих місць
Обрати робоче місце Контакт центр (1) і Відкрити (2) (Мал. 3).
Мал. 3. Відкриття меню "Контакт центр"
Натиснути на "+"(1) на деталі "Розділи" (Мал. 4).
Мал. 4. Додавання розділу
Знайти у списку розділів Користувачі Webitel (1) проставити навпроти галочку та натиснути кнопку Обрати (2) (Мал. 5).
Мал. 5. Вибір розділу "Користувачі Webitel"
Після цього розділ «Користувачі Webitel» відображатиметься в робочому місці Контакт-центр (Мал. 6).
Мал. 6. Розділ "Користувачі Webitel"
Важливо!
Для реєстрації користувача в системі Webitel,він повинен бути зареєстрованим користувачем Creatio!
2. Процес створення користувача Creatio
Відкрити "Налаштування системи". У розділі "Користувачі та адміністрування" відкрити підрозділ "Користувачі системи"(1) (Мал. 7).
Мал. 7 Розділ "Користувачі системи"
Натиснути "Додати"(1) і обрати пункт "Користувач порталу"(2) або "Працівник компанії"(3) (Мал. 8).
Користувачі порталу, мають обмежений доступ до функціоналу системи Creatio та не можуть бути користувачами телефонії.
Мал. 8. Додавання користувача Creatio
Заповнити профіль і натиснути Зберегти (Мал. 9). Доданий користувач з'явиться у списку "Користувачі системи".
Мал. 9. Заповнення профілю
3. Процес створення користувача Webitel у системі Creatio
Для створення користувача Webitel у системі Creatio, потрібно вибрати робоче місце «Контакт центр» (1), відкрити розділ «Користувачі Webitel» (2), натиснути кнопку «Додати» (3) (Мал. 10).
Мал. 10. Розділ "Користувачі Webitel"
У полі «Користувач» обрати відповідного Користувача (1) системи Creatio (Мал. 11).
Після цього система автоматично заповнить поля «Ім'я користувача Webitel» та «Контакт».
Далі, заповнити поле «Внутрішній номер» (2).
Прим. Внутрішній номер користувача системи Webitel має бути унікальним для кожного користувача. Якщо не задати номер, то такий користувач не зможе зареєструвати SIP-телефон і не зможе зателефонувати.
Потім «Зберегти» (3). Після збереження буде створено нового користувача Webitel із введеними даними. Поля «id користувача» та «Пристрій за замовчуванням» заповняться автоматично.
Мал. 11. Створення нового запису
4. Процес видалення користувача Webitel в системі Creatio
Для видалення користувача Webitel у системі Creatio (Мал. 12), потрібно в розділі «Користувачі Webitel» вибрати запис потрібного користувача. Натиснути кнопку «Видалити» (1), потім підтвердити «Так».
Користувача видалено.
Мал. 12. Видалення користувача
5. Додавання ліцензії Webitel
Для додавання ліцензії користувачеві необхідно натиснути на кнопку «+» на деталі «Ліцензії користувача» на картці Користувача Webitel (1) (Мал. 13).
Мал. 13. Додавання ліцензії у розділі користувачі Webitel
Відкрити (1) перелік ліцензій (Мал. 14), обрати потрібну зі списку (2) і натиснути кнопку «Зберегти» (3).
Мал. 14. Список доступних ліцензій
Ліцензія Webitel відображатиметься у відповідній деталі (1) на сторінці користувача (Мал. 15).
Мал. 15. Профіль користувача з підключеною ліцензією
6. Видалення ліцензії Webitel
Для видалення ліцензії потрібно на сторінці Користувача Webitel, меню деталі «Ліцензії користувачів Webitel» (1), вибрати «Видалити» (2) (Мал. 16).
Мал. 16. Видалення ліцензії Webitel
7. Ролі користувача Webitel
Створення та налаштування ролей користувача відбувається на Webitel. На сторінці «Користувача Webitel» є можливість тільки додати потрібну роль. Для додавання ролі користувачеві, потрібно натиснути на кнопку «+» на деталі «Ролі користувача» (1) (Мал. 17). Залежно від налаштувань ролі, користувачеві може бути надано доступ до різних дій.
Мал. 17. Додавання ролі користувача
Відкрити (1) перелік ролей (Мал. 18), вибрати потрібну роль зі списку (2) та натиснути кнопку «Зберегти» (3).
Мал. 18. Список доступних ролей
Роль користувача Webitel відображатиметься на відповідній деталі (1) на сторінці користувача Webitel (Мал. 19).
Мал. 19. Профіль користувача з назначеною роллю
8. Включити STUN
Включити STUN — зробити активною підтримку зовнішніх STUN/TURN серверів для розв'язання проблем проходження голосу за NAT (Мал. 20).
Мал. 20. Включення функції STUN
9. Бізнес-процес "GetWebitelUsers"
Якщо в системі телефонії Webitel користувачі вже створені, їх можна імпортувати в Creatio. Для цього реалізовано бізнес-процес «GetWebitelUsers».
Щоб завантажити користувачів телефонії, потрібно натиснути на кнопку запуску бізнес-процесів (Мал. 21).
Мал. 21. Запуск бізнес-процесів
У вікні довідника знайти бізнес-процес під назвою «GetWebitelUsers» (1) і запустити його, натиснувши кнопку «Запустити» (2) (Мал. 22).
Мал. 22. Запуск БП "GetWebitelUsers"
Процес також можна запустити безпосередньо з розділу «Користувачі Webitel» (Мал. 23). Для цього, потрібно відкрити меню Дії (1) та обрати пункт «Завантажити користувачів Webitel» (2).
Мал. 23. Запуск процесу "Завантажити користувачів Webitel" з розділу "Користувачі Webitel"
Після того як система Creatio завершить процес, усі користувачі Webitel, додані на Webitel (дивитися розділ "Користувачі"), будуть додані в Creatio (Мал. 24).
Зв'язок користувача Webitel і користувача Creatio проводиться за ім'ям користувача Webitel та ім'ям Контакту Creatio. Якщо під час імпорту користувачів у Creatio не було знайдено відповідного облікового запису або Контакту, їх буде створено автоматично.