Опис
Цей розділ описує алгоритм створення та керування користувачами телефонії Webitel у системі Creatio.
Глосарій
Термін | Опис |
|---|---|
Користувач СRM | Користувач системи Creatio, у такого користувача немає можливості здійснювати або приймати дзвінки із системи Creatio. |
Користувач Webitel | Користувач телефонії Webitel. На додаток до використання CRM, він уже може здійснювати і керувати дзвінком з СТІ-панелі (CTI панель - один з інструментів телефонії в CRM Creatio. Користувач Webitel може приймати вхідні та виконувати вихідні дзвінки, як внутрішні, так і зовнішні, безпосередньо в системі Creatio). |
1. Додавання розділу "Користувачі Webitel" у робоче місце "Контакт центр"
Для відображення розділу "Користувачі Webitel" (Рис. 1), потрібно зайти у "Налаштування системи" (1).
Доступ до функції "Налаштування системи" (1) в Creatio за замовчуванням мають адміністратори системи. Ящо у вас не відображається цей елемент інтерфейсу, то вам потрібно звернутися до системного адмінвстратора.
Рис. 1. Вхід у "Налаштування системи"
Після цього відкрити в розділі «Налаштування зовнішнього вигляду» (Рис. 2) підрозділ «Налаштування робочих місць» (1).
Рис. 2. Налаштування робочих місць
Обрати робоче місце Контакт центр (1) і Відкрити (2) (Рис. 3).
Рис. 3. Відкриття меню "Контакт центр"
Натиснути на "+"(1) на деталі "Розділи" (Рис. 4).
Рис. 4. Додавання розділу
Знайти у списку розділів Користувачі Webitel (1) проставити навпроти галочку та натиснути кнопку Обрати (2) (Рис. 5).
Рис. 5. Вибір розділу "Користувачі Webitel"
Після цього розділ «Користувачі Webitel» відображатиметься в робочому місці Контакт-центр (Рис. 6).
Рис. 6. Розділ "Користувачі Webitel"
Важливо!
Для реєстрації користувача в системі Webitel,він повинен бути зареєстрованим користувачем Creatio!
2. Процес створення користувача Creatio
Відкрити "Налаштування системи". У розділі "Користувачі та адміністрування" відкрити підрозділ "Користувачі системи"(1) (Рис. 7).
Рис. 7 Розділ "Користувачі системи"
Натиснути "Додати"(1) і обрати пункт "Користувач порталу"(2) або "Працівник компанії"(3) (Рис. 8).
Користувачі порталу, мають обмежений доступ до функціоналу системи Creatio та не можуть бути користувачами телефонії.
Рис. 8. Додавання користувача Creatio
Заповнити профіль і натиснути Зберегти (Рис. 9). Доданий користувач з'явиться у списку "Користувачі системи".
Рис. 9. Заповнення профілю
3. Процес створення користувача Webitel у системі Creatio
Для створення користувача Webitel у системі Creatio, потрібно вибрати робоче місце «Контакт центр» (1), відкрити розділ «Користувачі Webitel» (2), натиснути кнопку «Додати» (3) (Рис. 10).
Рис. 10. Розділ "Користувачі Webitel"
У полі «Користувач» обрати відповідного Користувача (1) системи Creatio (Рис. 11).
Після цього система автоматично заповнить поля «Ім'я користувача Webitel» та «Контакт».
Далі, заповнити поле «Внутрішній номер» (2).
Прим. Внутрішній номер користувача системи Webitel має бути унікальним для кожного користувача. Якщо не задати номер, то такий користувач не зможе зареєструвати SIP-телефон і не зможе зателефонувати.
Потім «Зберегти» (3). Після збереження буде створено нового користувача Webitel із введеними даними. Поля «id користувача» та «Пристрій за замовчуванням» заповняться автоматично.
Рис. 11. Створення нового запису
4. Процес видалення користувача Webitel в системі Creatio
Для видалення користувача Webitel у системі Creatio (Рис. 12), потрібно в розділі «Користувачі Webitel» вибрати запис потрібного користувача. Натиснути кнопку «Видалити» (1), потім підтвердити «Так».
Користувача видалено.
Рис. 12. Видалення користувача
5. Додавання ліцензії Webitel
Для додавання ліцензії користувачеві необхідно натиснути на кнопку «+» на деталі «Ліцензії користувача» на картці Користувача Webitel (1) (Рис. 13).
Рис. 13. Додавання ліцензії у розділі користувачі Webitel
Відкрити (1) перелік ліцензій (Рис. 14), обрати потрібну зі списку (2) і натиснути кнопку «Зберегти» (3).
Рис. 14. Список доступних ліцензій
Ліцензія Webitel відображатиметься у відповідній деталі (1) на сторінці користувача (Рис. 15).
Рис. 15. Профіль користувача з підключеною ліцензією
6. Видалення ліцензії Webitel
Для видалення ліцензії потрібно на сторінці Користувача Webitel, меню деталі «Ліцензії користувачів Webitel» (1), вибрати «Видалити» (2) (Рис. 16).
Рис. 16. Видалення ліцензії Webitel
7. Ролі користувача Webitel
Створення та налаштування ролей користувача відбувається на Webitel. На сторінці «Користувача Webitel» є можливість тільки додати потрібну роль. Для додавання ролі користувачеві, потрібно натиснути на кнопку «+» на деталі «Ролі користувача» (1) (Рис. 17). Залежно від налаштувань ролі, користувачеві може бути надано доступ до різних дій.
Рис. 17. Додавання ролі користувача
Відкрити (1) перелік ролей (Рис. 18), вибрати потрібну роль зі списку (2) та натиснути кнопку «Зберегти» (3).
Рис. 18. Список доступних ролей
Роль користувача Webitel відображатиметься на відповідній деталі (1) на сторінці користувача Webitel (Рис. 19).
Рис. 19. Профіль користувача з назначеною роллю
8. Включити STUN
Включити STUN — зробити активною підтримку зовнішніх STUN/TURN серверів для розв'язання проблем проходження голосу за NAT (Рис. 20).
Рис. 20. Включення функції STUN
9. Бізнес-процес "GetWebitelUsers"
Якщо в системі телефонії Webitel користувачі вже створені, їх можна імпортувати в Creatio. Для цього реалізовано бізнес-процес «GetWebitelUsers».
Щоб завантажити користувачів телефонії, потрібно натиснути на кнопку запуску бізнес-процесів (Рис. 21).
Рис. 21. Запуск бізнес-процесів
У вікні довідника знайти бізнес-процес під назвою «GetWebitelUsers» (1) і запустити його, натиснувши кнопку «Запустити» (2) (Рис. 22).
Рис. 22. Запуск БП "GetWebitelUsers"
Процес також можна запустити безпосередньо з розділу «Користувачі Webitel» (Рис. 23). Для цього, потрібно відкрити меню Дії (1) та обрати пункт «Завантажити користувачів Webitel» (2).
Рис. 23. Запуск процесу "Завантажити користувачів Webitel" з розділу "Користувачі Webitel"
Після того як система Creatio завершить процес, усі користувачі Webitel, додані на Webitel (дивитися розділ "Користувачі"), будуть додані в Creatio.
Зв'язок користувача Webitel і користувача Creatio проводиться за ім'ям користувача Webitel та ім'ям Контакту Creatio. Якщо під час імпорту користувачів у Creatio не було знайдено відповідного облікового запису або Контакту, їх буде створено автоматично.