Контакт (Контакты)

Owned by Olesya Tantsyura
Last updated: Sept 11, 2024
8 min read

1. Описание

Предназначена для настройки контакта.

Состоит из следующих элементов:

  1. Верхняя панель (Рис.1(1));
  2. Боковая панель (Рис.1(2));
  3. Панель вкладок (Рис.1(3)). 

Рис. 1. Страница контакта

1.1. Верхняя панель

Верхняя панель состоит из пути к странице и кнопки "Закрыть". Кнопка "Закрыть" закрывает страницу контакта и открывает страницу "Контакты".

1.2. Боковая панель

Здесь отображается общая информация о контакте.

Состоит из следующих элементов:

  1. Опции;
  2. Аватар;
  3. Название контакта;
  4. Владелец;
  5. Описание
  6. Этикетки.

1.2.1. Опции

Нажмите кнопку , чтобы открыть параметры (Рис.2).

Рис. 2. Опции

 (редактирование) - после нажатия кнопки редактирования откроется модальное окно "Редактировать  контакт" (Рис.3), в котором можно внести изменения.

Рис. 3. Модальное окно "Редактировать  контакт"

 (удаление) - удаляет объект с подтверждением через модальное окно (Рис.4). После нажатия кнопки появляется модальное окно подтверждения. Нажатие кнопки "Да" – удаляет объект и открывает страницу "Контакты". Нажатие кнопки "Нет" закрывает модальное окно, а объект не удаляется.

Рис. 4. Модальное окно подтверждения удаления

1.2.2. Аватар

Аватар автоматически подставляется в качестве инициалов имени на соответствующем фоне для каждого Контакта.

Цвет фона аватара определяется первой буквой имени. Учитывается как латиница, так и кириллица.

1.2.3. Название контакта

Здесь отображается имя контакта.

1.2.4. Владелец

Здесь отображается имя владельца контакта.

1.2.5. Описание

Здесь отображается описание контакта.

1.2.6. Этикетки

Здесь отображаются метки контактов.

1.3. Панель вкладок

Панель вкладок отображает вкладки с данными для этого контакта.

Есть следующие вкладки:

2. Возможности

2.1. Добавить средство связи с контактом.

ЦельДобавить электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Открыть вкладку "Электронные адреса".
  3. Нажать на кнопку . Откроется модальное окно "Добавить электронный адрес".
  4. Выбрать тип связи в поле "Тип связи".
  5. Ввести  электронный адрес контакта в поле "Назначение".
  6. Нажмите кнопку "Сохранить".
РезультатМодальное окно закрывается. Запись добавляется в реестр на вкладке "Электронные адреса".

2.2. Удалить средство связи

ЦельУдалить электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие электронного адреса.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Открыть вкладку "Электронные адреса"
  3. Найти в реестре записей тип связи, который необходимо удалить.
  4. Нажать на кнопку удаления - . Открывается модальное окно для подтверждения удаления.
  5. Нажать кнопку "Да"
РезультатЭлектронный адрес удалён.

2.3. Редактировать средство связи

ЦельРедактировать электронный адрес контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие электронного адреса.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Средства связи".
  2. Открыть вкладку "Электронные адреса"
  3. Найти в реестре записей тип связи, который необходимо изменить.
  4. Нажмите кнопку редактирования  в записи этого электронного письма. Откроется модальное окно "Редактировать вариант связи".
  5. Внести изменения.
  6. Нажмите кнопку "Сохранить".
РезультатДанные сохранены.

2.4. Добавление атрибута контакта

ЦельДобавить атрибут контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Атрибуты".
  2. Нажмите кнопку . Откроется модальное окно "Добавить атрибут".
  3. Введите данные в поля "Ключ" и "Значение".
  4. Нажмите кнопку "Добавить".
РезультатДанные сохранены.

2.5. Удалить атрибут контакта

ЦельУдалить атрибут контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие атрибута(-ов).

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Атрибуты".
  2. Найдите запись атрибута, которую хотите удалить.
  3. Нажмите на кнопку удаления - . Откроется модальное окно для подтверждения удаления;
  4. Нажмите кнопку «Да».
РезультатАтрибут удаляется из записей реестра.

2.6. Измените атрибут контакта

ЦельИзменить атрибут контакта
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового;
  5. Наличие атрибута(-ов).

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Атрибуты".
  2. Найдите запись атрибута, которую хотите изменить.
  3. Нажмите на кнопку удаления - . Откроется модальное окно "Редактировать атрибут";
  4. Внести изменения.
  5. Нажмите кнопку "Редактировать".
РезультатДанные сохранены.

2.7. Добавление роли или пользователя в список тех, кто имеют доступ к пользователю

ЦельДобавить роль, с которой будет доступ к пользователю
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного контакта, или создание нового.

Сценарий:


  1. Открыть вкладку "Разрешения".
  2. Нажать на кнопку добавления. Откроется модальное окно "Добавить получателя".
  3. Нажать на поле "Получатель". Откроется выпадающий список.
  4. Выбрать из списка необходимую роль или пользователя.
  5. Нажать на кнопку "Добавить".
РезультатМодальное окно закрывается. В реестр добавляется выбранная роль.

2.8. Удаление роли или пользователя из списка тех, кто имеет доступ к контакту

ЦельУдалить роль, с которой был доступ к контакту
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного пользователя;
  5. Наличие минимум одной записи в реестре записей.

Сценарий:


  1. Откройте вкладку "Разрешения".
  2. Найти роль или пользователя, которого нужно удалить из списка.
  3. Нажмите на кнопку удаления – .
РезультатВыбранная роль, или пользователь, удаляется из реестра.

2.9. Изменение разрешения на действия пользователя, относительно контакта

ЦельИзменить разрешение на действия
Предусловия
  1. Доступ к приложению CRM;
  2. Доступ к разделу "Контакты" в приложении CRM;
  3. Разрешение на редактирование в разделе "Контакты";
  4. Наличие минимум одного пользователя;
  5. Наличие минимум одной записи в реестре записей.

Сценарий:


  1. Найти роль или пользователя, которому нужно изменить разрешение на действия.
  2. Нажать на поле в нужной колонке. Откроется выпадающий список.
  3. Выбрать из выпадающего списка необходимое значение и нажать на него.
РезультатВ колонке изменяется разрешение.

Russian

Dialog positionDefaultRightLeftSuggestions2Text score99Picky modeIgnore in this textSpelling-овShow in textаличие атрибута(-ов).шовровзовиовловВозможно найдена орфографическая ошибка.Add “-ов” to personal dictionaryIgnore in this textSpelling-овShow in textаличие атрибута(-ов).шовровзовиовловВозможно найдена орфографическая ошибка.Add “-ов” to personal dictionary7,218 characters

HelpGo to help centerSend feedbackUsage statisticsDisable checkingOnly disable until next visitDisable on this websiteSettingsResults are incomplete: Text checking was stopped due to too many errors.